ZUKUNFT MIT KOPF
GEMEINSAM SICHER IN DIE ZUKUNFT INVESTIEREN
Unsere Leistungen
Als zertifizierte Finanzmakler nach DIN 77230 beraten wir unsere Kunden nach dem Verbraucherschutz. Gemeinsam planen wir Ihre Finanzen und Versicherungen für eine finanzielle Absicherung in der Zukunft.
Individuelle
Finanzplanung
Vermögensaufbau &
Altersvorsorge
Risikoabsicherung &
Vorsorge
Finanzierung &
Kredite
Steuerliche
Optimierung
So funktioniert's
Kontaktieren Sie uns
Gerne können Sie uns telefonisch oder per E-Mail kontaktieren, um einen Beratungstermin zu vereinbaren.
Online Beratung
Wir bieten eine digitale Beratung an, um Ihnen einen schnellen und unkomplizierten Service unabhängig von Ihrem Wohnsitz zu bieten.
Persönliche Beratung
Wir bieten persönliche Beratungen in unserem Büro an, um eine individuellere Betreuung zu gewährleisten. Gerne besuchen wir Sie auch bei Ihnen Zuhause.
IHRE VORTEILE
Zertifizierte Finanzmakler
Individuelle Finanzplanung
Kundenorientierte Beratung
Viele zufriedene Kunden
Verbraucherschutz DIN 77230
Ständige Weiterentwicklung
UNSER BLOG
Folgen Sie uns bei Instagram und profitieren Sie von Tipps.
Unser gemeinsamer Weg...
Telefonisches Erstgespräch
In einem telefonischen Erstgespräch beantworte ich Ihnen Ihre Fragen, erkläre Ihnen, wie ich arbeite und bei Ihren Anliegen helfen kann. Schreiben Sie uns gerne eine Mail. Ich melde mich dann gerne bei Ihnen.
Analyse und Erstberatung
Das erste Gespräch ist der Grundpfeiler unserer Zusammenarbeit. Gemeinsam analysieren wir Ihre vorhandenen Versicherungen, Geldanlagen und Finanzierungen. Außerdem legen wir ein großes Augenmerk auf Ihre aktuelle Lebenssituation. Wo stehen Sie beruflich, wohin soll es gehen und sind in den nächsten Jahren größere Investitionen geplant?
Erstellung eines Finanzkonzeptes
Auf Grundlage des Erstgespräches erstelle ich Ihnen ein persönliches Finanzkonzept nach der DIN-Norm 77230. Dort finden Sie Vorschläge zur Optimierung Ihrer vorhandenen Absicherungen, Sie erkennen Einsparungsmöglichkeiten und bekommen verschiedene Durchführungswege vorgestellt, um Ihre Ziele nachhaltig zu erreichen.
Gemeinsame, profesionelle Abwicklung
In einem zweiten Termin stelle ich Ihnen mein Konzept vor. Gemeinsam entscheiden wir dann, ob wir zusammen arbeiten möchten. Lautet die Antwort ja, besprechen wir im Anschluss das weitere Vorgehen.